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xRM/ CRM

Inhalt

Kontakt- und Vertriebsmanagement

Mit dem Sage xRM bewältigen Sie Ihre Aufgabe effizient und behalten stets den Überblick über alle Ihre Kontakte. Die Ansprechpartner- und Adressverwaltung ermöglicht Ihnen ein einfaches Erstellen von Dokumenten und Briefen sowie E-Mails auf Knopfdruck. Verfolgen Sie jederzeit den Status eines Vorgangs, durch die Nutzung der Kunden- und Kontakthistorie und rufen Sie diese per CTI-Funktion direkt aus dem System heraus an. Erhalten Sie einen Anruf durch eine dem System bekannte Nummer, erhalten Sie sofort direkte Informationen zum Anrufer und gelangen in die elektronische Kundenakte. So können Sie beispielsweise problemlos auf Belege, Anfragen, Tickets, offene Posten etc. zugreifen. Außerdem kann das xRM von Sage noch vieles mehr, wie zum Beispiel:

  • ToDo Liste mit Wiedervorlage
  • Workflows zur Weiterleitung von Aufgaben
  • Eskalationsmanagement bei überfälligen Vorgängen/ Anfragen
  • Kalenderintegration (mit/ ohne Outlook)
  • Hinterlegen von Dokumenten, Belegen und E-Mails zu einem Vorgang
  • Umfangreiche Such- und Filterfunktionen, um stets den Überblick zu behalten

Lead- und Pipelinemanagement

  • Opportunitymanagement und Forecast
  • Kampagnenübergreifende Auswertungen
  • Ranking Checklist zur Schnellbewertung von Verkaufschancen
  • Sales Pipeline als visueller Überblick der Verkaufschancen

Marketing

  • Kampagnenmanagement zur Planung, Erstellung und Überwachung von Kampagnen 
  • Serienbriefe, Serien-E-Mails und Kontakte
  • Informationsmanager für Adressen, Ansprechpartner, Projekte und Objekte
  • Kontaktplanung
Screenshot Pipelinemanagement

Projektmanagement und Abrechnung

  • Projektvorlagen ermöglichen einfaches Anlegen von Projekten
  • Projektmeilensteine
  • Plantafel zur individuellen Planung einzelner Schritte
  • Soll – Ist – Planungen
  • Workflowmanagement zur Aufgabendelegierung
  • Projektabrechnung und Nachkalkulation
  • Zeiterfassung, -überwachung und -auswertung
Frau arbeitet am Laptop
xRM Information

Service- und Support

  • Objektmanagement
  • Ticketerfassung mit Zeiten, Fremdkosten und Planung
  • Periodische Abrechnung
  • Vorbeugende Wartung
  • Helpdesk
  • Vorgangschecklisten und Fragenkataloge
  • Service Level Agreements
  • Zuschlagsverwaltung
  • Ticket-Eskalationsmanagement
Frau mit Headset im Call-Center
Besprechung mit Grafiken

Controlling und Auswertungen

  • Erstellen und Bearbeiten frei definierbarer SQL-Berichte
  • Projektauswertungen
  • Exportmöglichkeit zu MS-Excel, PDF, CSV…
  • Einschränkung der Zugriffsrechte auf Klassen und Berichte

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